ROSEMOUNT 333DC2 根据Seeking Alpha的报告来说，现在AMD大部分的CPU、GPU和定制SoCs都是由台湾半导体制造有限公司(TSMC)生产的，该公司可能成为继苹果之后的代工厂的第二大客户。如果这种情况发生，AMD与台积电的谈判将与其他公司如英伟达(Nvidia)、高通(Qualcomm)和博通(Broadcom)相比更为有利。如果AMD成为台积电的第二大客户，它不仅可以与代工厂商议更有利的财务条件，还可以影响台积电未来的工艺技术，工艺配方的发展并获取最新的技术。

AMD的发展

从历史上来说，英伟达几乎只使用台积电的服务来生产所有的GPU。相比之下，由于两家公司之间的晶圆供应协议，AMD不得不在GlobalFoundries生产大部分芯片，只有一部分产品留给了台积电。

2018年GlobalFoundries决定停止其7nm制造工艺的开发，重新专注于使用专业制造技术生产芯片，基本上把领先的节点市场留给了台积电和三星代工。这一决定允许AMD与GlobalFoundries重新协商其WSA，并将其几乎所有的CPU、GPU和SoCs制造转移给TSMC，这使得AMD的产品更具竞争力。相比之下，英伟达决定使用三星代工厂的服务来制作用于客户端PC的Ampere GPU系列。

随着市场份额和出货量的增加，AMD在2019~2020年大幅增加了对台积电的采购。根据Seeking Alpha发布的信息统计，2019年，AMD的产品占台积电收入的4％，到2020年增至7.3％，并在2021年有望增至9.2％。即使AMD在2021年无法达到分析师的预期，但在未来几年与Xilinx合并后，AMD将大幅增加从台积电的采购。

相比之下，英伟达预计今年在台积电收入中的份额会降至5.8%。此外，由于美国的限制，原台积电第二大客户华为海思不再由代工厂提供服务，并且高通今年的一些新设计将由三星代工厂生产，所以其在台积电的市场份额也将下降。

2019-2021年台积电客户收入份额

据The Inbation Network报道，AMD不会很快挑战苹果成为台积电的客户，但它将领先于博通和英特尔。近年来，英特尔一直在逐步增加台积电的订单，并将继续这样做，因为它将推出新的GPU和其他专门为台积电设计的产品。与此同时，The Inbation Network预计英特尔今年不会将很大一部分新产品外包给台积电，因此其在台积电收入中所占份额预计为7.2%。

如果AMD成为台积电的第二大客户，它不仅可以与代工厂协商更有利的财务条件，还可以影响台积电未来的工艺技术和工艺配方的发展。这将进一步提高AMD未来产品的竞争力，随着时间的推移，该公司可能会获得一些额外的性能或增加其晶体管的预算。

英伟达将往何处

一个有趣的问题是，英伟达作为台积电的主要客户，未来的发展方向是什么。该公司目前采用了台积电的7nm制程来制造其最的A100处理器，而其消费类产品 Ampere 则使用了三星代工制造的N8节点。 一方面，英伟达可能继续同时使用三星和台积电的工厂来生产不同类型的产品，从而在一定程度上缓解供应不足的风险，并避免与更大的客户(如苹果、海思、英特尔)争夺产能。另一方面，鉴于晶圆代工厂与客户间的长期关系，以及晶圆代工厂倾向于服务更大的客户，如今与两家半导体制造商在财务上合作并没有多大意义。此外，由于将一项设计从一个制造商转移到另一个制造商变得极其困难，因此很少有无晶圆厂的设计师尝试增加单一产品的供应商。
如果苹果、AMD、英特尔、英伟达和高通在未来几年选择使用台积电的尖端节点，可能会出现一个有趣的情况。这就要求台积电增加其领先的产量。不过，即使该公司成功地迅速提高产量，也不能保证这些客户之间不会有晶圆的竞争。 事实上，台积电的FinFET N3节点可能比三星基于 3 nm MBCFET的制造工艺更能吸引客户，因为芯片设计师不必从头开始开发全新的IP。也就是说，比起N7和N5台积电N3在设计上的胜算可能会更多。 无论如何，如果AMD成为台积电的第二大客户，该公司将更容易的从这家全球的半导体制造商获得芯片的供应，这将迫使英伟达向三星代工公司订购更多的芯片。

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